2022年全球可再生能源现状报告

近日，21世纪可再生能源政策网络（REN21）发布《2022年全球可再生能源现状报告》(以下简称《报告》)。《报告》对 2021年包括海洋可再生能源市场及产业发展现状在内的全球可再生能源市场、投资和政策发展进行了全面概述。

《报告》指出，随着供应链从新冠疫情造成的影响中逐渐恢复，海洋能产业发展在2021年出现反弹，全球资金投入超过1.8亿美元，包括公共资金、私人投资、公开募股及众筹等。持续的资金及政策支持对于海洋能产业仍然至关重要。

一、全球海洋能市场方面

2021年，海洋能装机容量增加4.6兆瓦，截止到2021年底运行总装机达约524兆瓦。其中潮汐能发电占90%以上（法国240兆瓦朗斯潮汐电站和韩国254兆瓦始华湖潮汐电站）。潮流能和波浪能发电仍然是发展的重点，主要集中在欧洲，特别是英国。同时，加拿大、美国和中国的电价政策及资金计划刺激该产业的开发及部署。潮流能发电技术相对成熟，很多预商业化项目正在进行。自2010年以来，全球已部署了约40兆瓦潮流能装置，目前约有15兆瓦在运行。截至2021年底，总发电量超过6800万千瓦时。波浪能发电技术尚未产业化，目前有两种应用途径：高于100千瓦的装置用于公共事业规模的电力市场，而低于50千瓦的小型装置则主要用于油气、水产养殖、海洋监测和防御。自2010年以来，全球已部署了约25兆瓦，目前约有3兆瓦在运行。

二、全球海洋能产业方面

2021年，6台潮流能装置成功部署，总装机3.1兆瓦。英国SIMEC亚特兰蒂斯能源公司在日本布放500千瓦潮流能装置，前五个月生产电量超过9万千瓦时。该公司位于苏格兰奥克尼的MeyGen潮流能阵列自2016年投入运营以来，累计发电超过3700万千万时。欧洲海洋能源中心(EMEC)部署了2兆瓦OrbitalO2装置和2兆瓦Magallanes Renovables潮流能平台。英国Sustainable Marine公司在加拿大新斯科舍省芬迪湾安装了一个420千瓦的漂浮式潮流能平台，计划于2022年初并网发电。此外，法国Guinard能源公司布放了两台3.5千瓦潮流能装置；荷兰Slow Mill Sustainable Power公司在北海布放一台40千瓦潮流能装置；美国海洋可再生能源公司在阿拉斯布放了第二台35千瓦RivGen机组，将柴油消耗降低60-90%。

2021年，波浪能发电项目进展相对滞后，总装机1.4兆瓦。芬兰Wello公司在西班牙的比斯开海洋能试验场布放了一台600千瓦波浪能装置。我国“澎湖号”水产养殖平台完成了28个月的运行，舟山500千瓦波浪能机组完成了第一轮测试并部署了第二台机组。澳大利亚Wave Swell Energy公司在塔斯马尼亚州的王岛布放了200千瓦振荡水柱式波浪能装置；新西兰Azura Wave Power公司在夏威夷美国海军波浪能试验场中心测试了20千瓦波浪能装置且并网发；在韩国和挪威的防波堤安装了两台小型波浪能装置；葡萄牙1兆瓦防波堤项目已获批。

海洋温差能（OTEC）等其他海洋能技术发展缓慢，仅有少数示范项目启动。例如，在2021年，圣多美和普林西比公司宣布建立合作，计划布放漂浮式OTEC平台。

海洋能示范项目缺乏一致的计划支持，该行业仍然高度依赖公共资金以带动私人投资。2021年，ORPC公司获得2500万美元私人投资；瑞典Eco Wave Power公司首次公开募股筹集了900万美元；瑞典Minesto公司投入500万美元支持商业化；英国Nova Innovation公司、丹麦Wavepiston公司和英国QED Naval公司通过众筹筹集了680万美元。

三、公共资金计划方面

4500万欧元的EU-SCORES项目和2100万欧元的FORWARD-2030项目专注于混合系统开发，例如海上风电与海洋能融合；EuropeWave研发计划提供2000万欧元支持欧盟波浪能发展；2021年，英国宣布每年为潮流能发电项目投资2000万英镑，作为其差价合约计划的一部分，旨在推动技术开发、降低成本并使潮流能更具市场竞争力。据估计，这项大规模投资将在2025年至2027年期间刺激潮流能装机增长30-60兆瓦；此外，启动1000万英镑的Ocean-REFuel项目，为期五年。

截至2018年，全球海洋能发电项目资金总额超过60亿欧元（490亿人民币），其中75％来自私人融资。据欧盟委员会2018年的一项执行计划估计，到2030年，欧洲实现海洋能技术产业化需要12亿欧元（98.7亿人民币）的资金支持。海洋能若想具有市场竞争力，仍需要技术改进和降低成本，而且该行业尚未收到明确的市场信号，需要持续的政策和资金支持以最终实现商业化。

四、全球海上风电市场方面

2021年，欧洲和亚洲部署装机增加了18.7吉瓦，远高于2020年的6.9吉瓦，全球海上风电装机容量累计增加到54.8吉瓦。全球120台海上风电机组占2021年所有新增风电装机容量的18%以上（高于2020年的6.5%和2019年的10%）。我国连续第四年该行业领跑，拥有超过77%的新增装机容量。2021年，我国海上风电装机增加了14.5吉瓦，几乎是2020年的四倍，总装机达25.4吉瓦，远超英国。

2021年，欧洲海上风电新增装机3.3吉瓦，总装机达28.3吉瓦。其中大部分位于英国（2.3吉瓦），包括世界上最大的漂浮式海上风电场，即苏格兰48兆瓦Kincardine项目。作为国家能源安全战略的一部分，2022年4月，英国设定海上风电发展目标，即2030年达到50吉瓦。截止2021年底，欧洲五国海上风电装机占比分别问：英国45%、德国27%、荷兰10.5%、丹麦和比利时各8%。

同样在2021年，多个国家开始建设第一个商业化海上风电项目：法国（976兆瓦）、意大利（30兆瓦）、挪威（88兆瓦漂浮式风电项目）以及日本沿海（140兆瓦）。美国的第一个0.8吉瓦商业规模项目海上风电场动工，随后在2022年初又启动了另一个8.4吉瓦大型项目。截至2022年初，美国九个州设定了总计44.6吉瓦的离岸采购目标。

截至2021年底，全球18个国家（欧洲12个、亚洲5个和北美1个）海上风电项目在运行，与2019年和2020年持平。中国的总装机（25.4吉瓦）全球领先，紧随其后是英国（12.7吉瓦）、德国（7.7吉瓦）、荷兰（3吉瓦）、丹麦和比利时（2.3吉瓦）。亚洲（主要是中国）拥有约48.6%的全球海上风电装机，欧洲51.3%总份额占比位居全球第一（低于2020年的70%）。

目前，越来越多的政府和企业正在转向漂浮式海上风电项目开发，以示范项目为主，处于预商业化阶段。